Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана.

Цены на Brent в понедельник резко снизились на фоне новостей о более высоком объёме добычи нефти в мире. По итогам торгов сентябрьские фьючерсы на Brent потеряли 2,48% до 77,47 долларов за баррель. По сообщениям Reuters, добыча нефти в Саудовской Аравии за июнь выросла на 700 тыс. баррелей в сутки, в то время как РФ в прошлом месяце четвертый раз подряд превысила квоту по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. При этом лишь условную поддержку котировкам оказала информация о нарушении поставок из Ливии. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в понедельник предупредила, что добыча нефти может снизиться на 850 тыс. баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Сегодня с утра цены на нефть показывают некоторое восстановление.

Национальная валюта начала первые валютные торги июля со снижением, отыгрывая умеренное давление продавцов на фоне негативного внешнего фона. По итогам валютных торгов в понедельник средневзвешенный курс по паре USDKZT ослаб на 54 тиын до 341,62 тенге за доллар при пониженном объёме торгов — 94,7 млн долларов. В то же время курс по паре RUBKZT вырос до 5,42 тенге за рубль (+2 тиын).

С утра формируется неоднозначный внешний фон: цены на нефть немного восстанавливаются после падения накануне (+0,61%), но ослабевший рубль будет создавать давление на тенге.

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 343,0 тенге за доллар, что на 1,38 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Процентные ставки денежного рынка KASE в понедельник показали нейтральную динамику изменения. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт опустилась до 8,01% годовых (-1 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 6,70% годовых (+3 б.п.). При этом отмечаем, что объём торгов по свопам вырос в 3,2 раза и составил 177,2 млрд тенге. На этом фоне индекс денежного рынка — MM Index — снизился до 7,55% — минимального уровня в текущем году. Сегодня сделок по свопам не будет, так как США в среду отмечают День независимости.

Центральный банк в понедельник разместил небольшой объём недельных нот на сумму 51,7 млрд тенге под 8,11% годовых (67% спроса). Сегодня ожидается размещение только недельных нот. Вместе с тем совокупный объём нот в обращении показывает нисходящую динамику, удерживаясь вблизи 3,7 трлн тенге. Из событий на казахстанском долговом рынке хотим отметить размещение Министерством финансов РК МЕУКАМ-180 выпуска 14 (KZKDKY150149) на сумму 10,4 млрд тенге с доходностью к погашению 8,46% годовых.

Индекс KASE в первый рабочий день июля находился в границах 2377−2412 пунктов, закрывшись по итогам торгов на уровне 2 394,4 пунктов (-0,73%). Максимальное снижение показали акции KAZ Minerals (-2,77%) и Казахтелекома (-1,15%). Лучше рынка выглядели долевые бумаги Народного Банка (+0,88%). Отмечаем, цены на медь в Лондоне показывают снижение четыре сессии подряд, тогда как акции KAZ Minerals две предыдущие сессии росли.

Фондовые индексы США в понедельник закрылись в «зеленой» зоне, так как рост акций технологических компаний перевесил опасения в отношении эскалации торговой войны между США и торговыми партнёрами. По итогам торгов Dow Jones Industrial прибавил 0,15%, S&P 500 вырос на 0,31%, а Nasdaq показал наибольшее увеличение на 0,76%. В понедельник подорожали акции технологического сектора, включая акции Apple (+1,12%) и Microsoft (+1,42%). Инвесторы во многом ожидают хорошей корпоративной отчётности за второй квартал. Рынок также поддержали данные от министерства торговли США, показавшие рост расходов на строительство в мае на 0,4% до 1,3 трлн долларов (лучше ожиданий рынка). Между тем на торгах в Азии сегодня утром преобладает негативная динамика. Сентимент складывается на фоне введения в действие американских тарифов на китайские товары стоимостью в 34 млрд долларов и китайские пошлины на товары из США на аналогичную сумму в эту пятницу, 06 июля.

Индекс доллара США по итогам торгов в понедельник прибавил 0,26% до 94,60 пунктов, получая поддержку от позитивной статистики по строительству, росту рисков вокруг торговых противоречий и ослабления евро. Валютная пара EURUSD вчера ослабла на 0,32% на фоне новостей о конфликте вокруг миграционной политики внутри правящей коалиции Германии. Ранее глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил о готовности уйти в отставку, однако вечером в понедельник стороны сообщили о достижении соглашения по вопросу миграции. Канцлер Германии Меркель назвала соглашение с ХСС — разумным компромиссом. Из публикуемой статистики по еврозоне хотим отметить снижение на 125 тыс. числа безработных в мае. Безработица зафиксирована на минимальном с декабря 2008 года уровне в 8,4%. На этом фоне следует ожидать некоторого восстановления курса единой европейской валюты на сегодняшних торгах.